2025年下半年，全球市场面临多重变量，但整体趋势呈现积极信号。美元预计走弱，这将利好欧元、日元和英镑等非美货币，并推动非美国股票表现优于美国市场。历史美元疲软期间，全球股市普遍受益，尤其在周期性行业和新兴市场表现更为突出。
投资策略上，超配全球股票成为核心配置，尤其是亚洲（除日本）市场，韩国和中国股票被上调至超配。欧洲股市因估值较低且财政政策支持，仍具吸引力。同时，新兴市场本币债券被看好，因其受益于美元走弱及央行宽松政策。
债券方面，5-7年期美元债券被视为平衡收益与风险的优选，而高收益债和新兴市场美元债则提供额外回报空间。黄金作为避险资产，被列为重要配置，以对冲短期波动。
尽管经济前景乐观，但需警惕贸易摩擦、地缘政治冲突及经济数据下滑等风险。市场可能经历阶段性波动，但长期看，政策支持与盈利增长仍将支撑市场表现。
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